新能源乘用车动力电池PACK市场分析报告,2018年国

作者: 信息公开  发布:2019-08-22

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市场规模

新能源乘用车动力电池PACK市场概况

*年度市场概述

2018年一季度,我国新能源乘用车产量增速显着,合计12.8万辆,同比增长196.1%;由于2018年新能源汽车补贴政策调整,2月12号是补贴调整的分界,多数车企选择在过渡期前冲量,已获得相对较高补贴。

随着我国乘用车排放标准的日趋严格及国产合资品牌混动车型的导入,2016年为我国混合动力乘用车爆发的元年,2017年国产混合动力乘用车共计生产13.8万台,同比增长60.3%。

2017.1-2018.3新能源乘用车PACK产量

数据来源:交通部交强险数据、中机中心、OFweek行研中心

数据来源:OFweek 产业研究院

*月度市场概述

动力电池PACK市场企业类型

1、从月度产量来看,国产HEV混合动力车型今年来长期保持高速的增长态势,月度的产量屡创新高;

目前乘用车动力电池PACK市场参与企业主要有三种类型,车企、电池企业、专业第三方PACK生产企业,三种类型企业在PACK环节市场上各有优劣。

2、从周期产量来看,受车市金九银十的规律、及春节前后刚需因素影响,在四季度产量较高。

中国动力电池PACK生产企业类型

数据来源:交通部交强险数据、中机中心、OFweek行研中心

数据来源:OFweek 产业研究院

竞争格局

动力电池PACK市场合作模式

2017年国产HEV乘用车市场主要企业仍以日系南北丰田、本田为主,市场集中度较高,日系占比高达92%。但随着我国发动机、变速箱技术的成熟,国内车企逐渐加入HEV的市场竞争,以吉利、长安为例,通过入股科力远实现混动系统车型的快速导入。

目前乘用车动力电池PACK市场的三种类型:车企、电池企业、第三方PACK企业,通过各种方式合纵连横,产生多种合作模式;旨在通过各种资本绑定,来促进技术融合,市场锁定。

数据来源:交通部交强险数据、中机中心、OFweek行研中心

中国动力电池PACK合作模式

数据来源:交通部交强险数据、中机中心、OFweek行研中心

数据来源:OFweek 产业研究院

2018年1-2月国产HEV乘用车市场主要企业仍为合资品牌车型为主,国产车型除东风外,其他车企尚未生产。

动力电池PACK市场结构

数据来源:交通部交强险数据、中机中心、OFweek行研中心

数据来源:OFweek 产业研究院

数据来源:交通部交强险数据、中机中心、OFweek行研中心

根据OFweek产研电动车研究所对PACK市场的梳理,在乘用车市场,目前仍然是车企自建为主,自主车企、合资车企、新进入车企都选择自建PACK厂,占比将近一半。电池厂通过自建PACK线,供应给第三方PACK企业,或选择车企就近落地配套,占比约为37%。第三方PACK厂市场份额较少,仅为15%。

*电池配套情况

2014-2018Q1新能源乘用车动力电池PACK市场占比

上游电池的配套

数据来源:OFweek 产业研究院

从上游电池的配套情况来看,镍氢电池仍然是HEV车型的主要选择,铅酸电池逐步被淘汰,锰酸锂/镍酸锂等电池有小部分试用。

动力电池PACK市场竞争格局(车企自建PACK类型)

新能源乘用车动力电池PACK市场分析报告,2018年国产HEV乘用车市场分析。随着三元电池技术逐渐成熟及成本的快速下降,三元电池的装机比例快速提升。

车企自建PACK企业主排名与车企销量基本一致,比亚迪、上汽、奇瑞、长安等销量靠前车企均通过自建PACK减低成本,保证供应链稳定,北汽之前自建PACK普莱德被收购,BESK由于电芯原因停产,后期自建PACK匠芯新能源还未投产,因此不在前列。

数据来源:交通部交强险数据、中机中心、OFweek行研中心

2018年Q1新能源乘用车车企自建PACK产量情况

电池企业配套

数据来源:OFweek 产业研究院

电池企业配套情况来看,国内合资车企的电池配套企业主要以自产为主,尤其在PACK领域,通过合资或者自建PACK厂实现配套。在电芯领域,主要选择日韩、欧美等国家成熟的电芯企业,暂无国内应用案例。

车企自建PACK配套情况

数据来源:交通部交强险数据、中机中心、OFweek行研中心

数据来源:OFweek 产业研究院

动力电池PACK市场技术趋势

动力电池的冷却性能的好坏直接影响电池的效率,同时也会影响到电池寿命和使用安全。目前常规的冷却方式有四种:自然冷却、强制风冷、液冷、直冷四种,随着电池能量密度的提高,PACK热管理技术日益突出,未来液冷、制冷等冷却方式将会成为主流。

数据来源:OFweek 产业研究院

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2018年新能源乘用车动力电池PACK市场分析报告

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